راهنمای گام به گام ساخت سیستم CRM با وردپرس

این روزها داشتن یک سیستم CRM برای هر کسب و کاری تقریبا واجب شده. چه یک فروشگاه اینترنتی داشته باشی، چه یک سایت خدماتی، چه یک مجموعه کوچک یا بزرگ، در هر صورت مدیریت ارتباط با مشتری برای رشد کسب و کار ضروریه.

اما خیلی از افراد فکر میکنن برای ساخت CRM حتما باید هزینه های خیلی سنگین بدن یا نرم افزارهای پیچیده استفاده کنن. در صورتی که با همین وردپرس خودمون هم میشه خیلی راحت و اصولی یک سیستم CRM ساخت.

با توجه به اینکه وردپرس یک سیستم بسیار انعطاف پذیر و پر از افزونه های قدرتمنده، ساخت سیستم CRM با وردپرس نه تنها شدنیه، بلکه در خیلی از مواقع مقرون به صرفه تر و سریع تر هم انجام میشه.

در این مقاله میخوایم یک راهنمای کاملا کاربردی، عملی و گام به گام از ساخت سیستم CRM با وردپرس ارائه بدیم تا خیلی ساده بدونی باید از کجا شروع کنی و چطور همه چیز رو سر و سامان بدی.

چرا ساخت سیستم CRM با وردپرس یک انتخاب خوبه؟

قبل از اینکه بریم سراغ مراحل عملی، بهتره یک کم درباره مزایای این روش حرف بزنیم تا اصلا بدونیم چرا ساخت سیستم CRM با وردپرس این قدر طرفدار پیدا کرده.

هزینه کمتر نسبت به CRM های آماده

نرم افزارهای حرفه ای CRM معمولا هزینه های زیادی دارن. اما ساخت سیستم CRM با وردپرس خیلی ارزون تر تمام میشه، چون اکثر ابزارهایی که لازم داری افزونه های وردپرسی هستن.

قابلیت سفارشی سازی بالا

مزیت بزرگ وردپرس اینه که هر چیزی بخوای میتونی بهش اضافه کنی. از فرم های حرفه ای گرفته تا اتوماسیون، ثبت اطلاعات مشتری، پیگیری سفارش، دسته بندی مخاطبان و کلی چیز دیگه.

دسترسی راحت و ساده

در مقایسه با سیستم های CRM پیچیده، داشبورد وردپرس خیلی ساده تره و هر کسی با کمی آموزش میتونه باهاش کار کنه.

یکپارچگی با سایت اصلی

چون مشتری ها، سفارشات، فرم ها و کل وب سایتت داخل وردپرسه، ساخت سیستم CRM با وردپرس باعث میشه همه چیز کاملا یکپارچه بشه.

برای ساخت سیستم CRM با وردپرس به چه چیزهایی نیاز داریم؟

خب، قبل از شروع مراحل، چندتا پیش نیاز لازم داری:

• یک سایت وردپرسی فعال
• قالب سازگار و بهینه
• افزونه های کاربردی CRM
• یک هاست مناسب که سرعت خوبی داشته باشه
• کمی زمان برای راه اندازی و تنظیمات

حالا بریم سراغ مراحل اصلی.

مراحل ساخت سیستم CRM در وردپرس

در ادامه یک مسیر کامل و عملی رو برات آوردم تا دقیقا بدونی برای ساخت سیستم CRM با وردپرس باید چه کارهایی انجام بدی.

1. نصب یک افزونه CRM مناسب

اولین قدم برای ساخت سیستم CRM با وردپرس انتخاب افزونه CRM است. چندتا از افزونه های حرفه ای که معمولا استفاده میشن عبارتند از:

• Jetpack CRM
• WP ERP
• FluentCRM
• HubSpot for WordPress

برای شروع، Jetpack CRM و FluentCRM از محبوب ترین ها هستن چون هم سبک هستن و هم امکانات خیلی خوبی دارن.

بعد از نصب و فعالسازی افزونه، باید تنظیمات اولیه رو انجام بدی. مثل:

• ثبت اطلاعات کسب و کار
• تنظیم واحدها
• تعیین سطوح دسترسی
• افزودن نقش ها
• این مرحله پایه اصلی کاره.

2. ایجاد سیستم جمع آوری اطلاعات مشتری

تو هر سیستم CRM مهم ترین بخش، اطلاعات مخاطبه. پس باید یک روش استاندارد برای جمع آوری اطلاعات داشته باشیم.

چند ابزار برای این کار:

• فرم های وردپرسی (مثل فرم ساز گرویتی یا فرمیدبل)
• فرم های پاپ آپ
• فرم های تماس
• فرم های عضویت کاربران

اینجا باید فرم هایی طراحی کنی که موارد زیر رو از مشتری دریافت کنن:

• نام و نام خانوادگی
• شماره تماس
• ایمیل
• نوع درخواست
• توضیحات
• وضعیت مشتری

سپس فرم رو به افزونه CRM وصل میکنی تا اطلاعات به صورت خودکار ثبت بشه.

این کار یکی از مهم ترین بخش های ساخت سیستم CRM با وردپرس هست چون جامعه مخاطب از همین طریق ساخته میشه.

3. دسته بندی مشتریان

وقتی اطلاعات وارد CRM شد، باید دسته بندی انجام بدی. دسته بندی باعث میشه مدیریت مشتری ها راحت تر بشه.

چند مدل دسته بندی:

• مشتری بالقوه
• مشتری دائمی
• مشتری در حال پیگیری
• مشتری VIP
• مشتری غیرفعال

با ساخت سیستم CRM با وردپرس میتونی هر مشتری رو داخل یک دسته درست قرار بدی و براش برنامه ریزی خاصی انجام بدی.

4. ثبت تعاملات و پیگیری ها

یکی از بخش های فوق العاده مهم در CRM، ثبت تعاملاته. یعنی هر بار که با مشتری تماس گرفتی، پیام دادی، ایمیل فرستادی یا پیگیری انجام دادی، باید تو سیستم ثبت بشه.

مزیت این کار چیه؟

• فراموش نمیکنی مشتری چه درخواستی داشته
• تمام تاریخچه مشتری مشخصه
• زمان بندی دقیق تری برای پیگیری خواهی داشت

افزونه های CRM وردپرس معمولا بخشی دارن به نام Log یا Activity که میتونی تمام تعاملات رو توش ثبت کنی.

5. ارسال پیام و ایمیل خودکار

یکی از جذاب ترین امکانات ساخت سیستم CRM با وردپرس، خودکار سازی پیام هاست.

برای این کار میتونی از:

• FluentCRM
• MailPoet
• Mailster
• Automation افزونه CRM ها

استفاده کنی.

با این ابزارها میتونی:

• برای مشتری جدید پیام خوش آمد ارسال کنی
• یادآوری پرداخت بفرستی
• ایمیل پیگیری ارسال کنی
• مشتری های غیرفعال رو فعال کنی
• کمپین های ایمیلی بسازی
• این بخش واقعا به رشد فروش کمک میکنه.

6. اتصال CRM به فروشگاه اینترنتی

اگر سایت فروشگاهی داری، مثلا ووکامرس، ساخت سیستم CRM با وردپرس باعث میشه اطلاعات فروش و مشتری ها کاملا بهم مرتبط بشن.

چیزهایی که قابل اتصالن:

• لیست سفارش ها
• لیست مشتریان
• وضعیت پرداخت
• محصولات خریداری شده
• تاریخچه خرید

این یکپارچگی باعث میشه مشتری رو بهتر بشناسی و تعامل حرفه ای تری داشته باشی.

7. ایجاد گزارش های دقیق و داشبورد اختصاصی

اکثر افزونه های CRM امکان گزارش دهی دارن. میتونی گزارش های زیر رو مشاهده کنی:

• میزان فروش
• تعداد مشتریان فعال
• وضعیت تعامل ها
• نرخ تبدیل
• تعداد مشتری جذب شده از هر کمپین

هرچقدر گزارش ها دقیق تر باشن، تصمیم گیری هم بهتر انجام میشه.

8. اضافه کردن اعضای تیم و تعیین سطح دسترسی

اگر چند نفر قراره با CRM کار کنن، لازم داری براشون سطح دسترسی تعریف کنی.

مثلا:

• مدیر کل
• کارشناس فروش
• پشتیبان
• مدیر مارکتینگ

ساخت سیستم CRM با وردپرس این امکان رو میده که هر شخص فقط به بخشی که نیاز داره دسترسی داشته باشه.

اگه برای بهینه سازی API های وردپرسی دنبال راهکار هستی این مقاله برای توعه

سخن پایانی

ساخت سیستم CRM با وردپرس نه تنها کار سختی نیست، بلکه بسیار کاربردی و مقرون به صرفه است. با استفاده از وردپرس و چند افزونه قوی میتونی یک CRM کامل درست کنی که:

• مشتری ها رو مدیریت کنه
• تعاملات رو ثبت کنه
• پیگیری ها رو اتومات کن
• با فروشگاه آنلاین هماهنگ باشه
• گزارش های دقیق ارائه بده

نکته مهم اینه که بدونی دقیقا چه چیزهایی لازم داری و با چه ابزارهایی راحت تری. از طرفی، چون وردپرس انعطاف بالایی داره، هر وقت بخوای میتونی امکانات بیشتری به سیستم اضافه کنی.

اگر قدم به قدم پیش بری و افزونه های مناسب انتخاب کنی، مطمئن باش ساخت سیستم CRM با وردپرس برات تبدیل به یک تجربه فوق العاده موفق میشه و تاثیر زیادی روی فروش و مدیریت کسب و کارت خواهد داشت.

سوالات متداول